薛方城被處死刑,臨行前托孤薛庸予故人馬茂陵,並承諾絕不認子,茂陵攜二子棄漢投蜀帝公孫述。二十年後,馬庸雖得喬菱宮主垂青,卻與宮廷樂女管清儀相戀,無奈長兄馬源亦鍾情清儀。蜀帝及茂陵介入,亂點鴛鴦,造成兩對怨偶。馬庸為蜀征漢,與方城對陣方悉身世,罷兵不戰,遭宮主逐出宮幃。清儀送酒食到磨房,初見馬庸欲殺茂陵不果,反被刺傷,及後又見方城訪子,殺身成仁,一心助愛人重投故國,卻遭馬源誤會。馬庸獻出生父首級,重獲宮主信任,行刺蜀帝。蜀國群龍無首,各人分散,後在黃山之上再次聚首,清儀與馬源冰釋前嫌,茂陵痛改前非,喬菱宮主亦改盡刁蠻,隨馬庸一同歸漢。
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