杜宜春夢中化身桃花仙子,與護花使者結成美眷。春於桃園遇上貌似使者的崔護赴試上京,借宿杜府,二人一見傾心。未幾,護上京前允諾明年桃花盛放定必歸來。惜春父迫春另嫁,春吞珠自盡。護復返求親被拒,夜來忽見春在前招引,隨至杜府,護驚覺春已逝,撫屍痛哭,護以深情把春喚醒,春父終允二人結合。