王嬙被選入宮,因不肯向畫師毛延壽行賄,遭惡繪容貌,以致被冷落宮中。一日王嬙在長門抱琵琶自嘆,引得元帝關注鍾愛,並封她為妃。可恨善妒的漢后,為免其女遠嫁匈奴單于,以計封王嬙為昭君公主代嫁。韓昌為報恩本欲以妹代嫁,卻被投效匈奴之延壽揭穿,單于愛其美貌,王嬙無奈以昭君之名和番。昭君出塞之日,韓昌設計殺胡將然後嫁禍延壽,延壽為保命向單于指出昭君乃冒認公主,但單于表示愛其人而非其名,並依昭君所求,殺延壽為她雪恨,時元帝至,只有黯然相送。