魏晉南北朝時代,齊國受周國攻擊,周聯絡柔然國一起偷襲,齊文宣帝派蘭陵王迎戰,大敗聯軍,並生擒柔然王,蘭陵王凱旋回國,被斛妃及太子槐陵誣告,幸蘭陵一一解釋,獲文宣帝諒解。蘭陵欣賞柔然王才華,欲結盟共抗周國,斛妃等誣告閣陵借兵作反,蘭陵被迫奉旨下毒殺害柔然工,唯王忠義,自殺不忍連累,臨死託孤。蘭陵赴天山找尋寶誌禪師,為父延壽,怎料遇柔然國郡主玉露,夢中預見早已鐘情,又與太子雲泥一見如故,寶誌為二人看前世,發覺二人前世乃曹植及甄宓,唯未知曹丕之轉世。雲泥遭暗殺,蘭陵救之,郡主不知易名孔雀之蘭陵身世,竟委以平齊大將軍銜,又暗訂終身。
槐陵知父欲立蘭陵為君,弒父登位,唯宮女聯珠目擊,聯同花衛通知蘭陵,蘭陵組織勤王兵馬,郡主及雲泥遭叛軍追至,幸菊秋設計,終能金蟬脫殼。蘭陵誤玉露已死,刺激無比,認定槐陵乃曹丕轉世,戴上魔王面具,人開殺戒,為愛報仇。三年後,蘭陵邀寶誌到宮中為皇后超渡,玉露及雲泥借機人宮刺殺蘭陵王,不知殺人王便是當年知音孔雀,蘭陵誤會寶誌施法令玉露還陽,向刺殺自己的玉露述說委屈,歌中唱出常年情境,郡主明白真相,蘭陵取出常年信物,以表懷念之情,二人冰釋前謙,雲泥人宮行藏被洩,中箭重傷,蘭陵療傷時發現曹丕之胎印竟在雲泥身上,終能開悟。唯二國仇恨日益加深,柔然叛軍又起,郡主被迫回國領軍,二人悽然分別,唯寶誌禪師欲約會二人於中秋夜在天山聯修月輪法會,喬裝赴會,暙續鴛盟,看破國仇家很之宿命……
第一場 御園弒母
第二場 宿世今生
第三場 禁宮枕殺
第四場 水泊別情
第五場 戰壕報冤
第六場 投湖錯夢
第七場 帝苑還恩
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