孫悟空在花菓山水簾洞自封為美猴王,玉帝知悉命太白金星李長庚下凡招安,封為弼馬溫。悟空上任後始知被騙,與馬天王大打出手。李長庚復奏玉帝改封為齊天大聖,並賜府邸於蟠桃園附近。蕊珠宮麻姑及青鸞仙子奉西王母之命往園中採摘千年蟠桃於瑤池宴請眾仙,卻被孫悟空盡行吃清復偷入太上老君之兜率宮內吃去金丹,老君將其困於丹爐用三昧真火燒之,悟空反為煉得火眼金睛逃回花菓山。後玉帝大怒,命托塔天王李靖率領天兵神將下凡捉拿,卻被悟空大敗而回。