碧波潭鯉魚精因為同情被嫌貧重富的宰相金寵推拒親事的布衣書生張珍,因而化身為金宰相之女金牡丹,與張珍結緣。不料事洩,金宰相請來包公分辨兩女,鯉魚精不得已請來龜精假扮包公,誤犯天條。鯉魚精為免連累張珍,帶他私逃,卻被天兵追捕,幸觀音大士憐其志誠,施法拯救。