戰時群雄割據,東齊、西梁、南魏鼎足而立,唯東齊玉鳳公主好勝貧功,常懷侵略之心。鄰邦南魏久被所欺,南魏主帥上官勇,率兵抵抗,不幸中伏被擒。東齊玉鳳公主致函南魏,倘獻雌雄寶劍,便可釋放上官勇回邦。上官勇之子上官智華,只得家傳雄劍,逼於無奈,唯有與叔父上官贊同到西梁借兵借劍,以贖父歸。西梁王子司馬龍飛與東齊玉鳳公主早有婚約,不願借兵開罪東齊,而雌劍亦為西梁鎮國之寶,不允借出。上官智華失望之餘,決入宮盜取,引發出一連串驚天大變。