簡介
漢末群雄並起，曹操忌劉備必成大器，處處提防。劉皇叔先用軍師徐庶，慘被曹操用計奪走，再三顧草廬找孔明，唯孔明外遊。曹得皇叔身邊內應通風報信，暗中跟蹤孔明，並下殺令。醜兒黃月英被父兄蒙蔽，引孔明現身殺戮，幸得師娘相救，藏匿在山神廟中，生命垂危。月英得知孔明乃當今英雄臥龍先生，心生愧疚，不顧男女有別，捨命救拯，兩人約定他日桃花谷相見。孔明用奇門遁甲法破解門鎖之符咒，遂見到醜兒。得知醜兒乃鬼谷徒孫，神通無比，精修火神法，兩人情投意合。孔明無心仕途，以下廚煮美食與醜兒享天倫為樂。醜兒為激勵孔明，又見黎民受災，放下私愛，忍痛訛稱要下嫁司馬懿，仇敵加上情敵，孔明不堪受辱，而決定出山征討司馬懿，義助皇叔。
醜兒隱居在祁山，暗中施火神法，燃八千木，助孔明伐曹功成，卻因過度勞累而雙目失明。廿年征戰後，孔明從桃花女口中得知錯怪醜兒， 到祁山尋找隱居的醜兒，可惜醜兒已盲，相逢百感交集。孔明遭崔州平陷害，終功虧一簣。醜兒預知大勢已去，贈延命燈於孔明，兩人生死離別。孔明回去後大病，延命燈被將士魏延打破，「魏」姓一字正應驗醜兒所說之「十八女鬼」之「魏」姓會壞孔明大事，法事失敗，終死於定軍山。該日醜兒於桃花舍內向西而拜，預知孔明失意而逝，入定而亡，二人死時竟是同一天。
第一幕：誘糜入甕
第二幕：山神綺夢
第三幕：桃谷定術
第四幕：洞天夫諫
第五幕：戰幔揭情
第六幕：祈山永別