從前,有一條村莊,村民都喜歡互相送贈「暖毛毛」,因為「暖毛毛」帶給別人溫暖,令人感到幸福快樂,人人也喜歡「暖毛毛」。一天,一個專售賣高帽的商人─依高來到這條村莊,看見村民快樂地互相送贈「暖毛毛」而冷落他的高帽,心裡十分妒忌。依高開始散播與「暖毛毛」有關的謠言─「有偽造的『暖毛毛』混入了村莊」、「『暖毛毛』有劇毒」……結果,謠言一傳十、十傳百,個個竟然信以為真!村民變得互相猜忌,反目成仇。此時,懂得法術的乾術士出現,究竟他能否成功阻止依高的奸計呢?