故事講述森林裏的動物商議舉行水陸混合比賽，並同意可帶同任何工具協助比賽。比賽途中，動物先後遇上麻煩，賴以取勝的工具都報銷了。最後，只有小烏龜善用自身的條件，變身「小龜球」，高速滾下山，逐一超越參賽者，到達終點取得勝利。
