英俊且熱愛航海冒險的王子Eric 在一場大風暴中被拋進大海,嚮往陸地上多姿多彩的人類世界的美人魚公主Ariel 救起了意識模糊的Eric,一見鐘情,愛上了他。當他醒過來時,Ariel匆匆游回海底,只留下她那動人的嗓子。八爪魚女巫Ursula心懷不軌,借此機會說服Ariel用嗓子來交換人類的雙腿,如三天之內能得到Eric 的一吻,Ariel就永遠保持人類之身;失敗的話她就會失去靈魂,永遠成為Ursula 的奴僕。在朋友比目魚Flounder 和海鷗Scuttle 的協助下,Ariel與Eric 漸漸墜入愛河。不幸的是,Eric 趕不及第三天日落前親吻Ariel,她被迫變回人魚。在女巫Ursula正要取走Ariel的靈魂及破壞一切之際,Eric 意識到他對Ariel的愛。隨之而來是一場激烈的戰鬥,惡毒女巫被擊敗!國王Triton終於明白女兒與Eric 的真愛,深受感動的他因而祝福這對天造地設的情侶,他們從此便過著幸福的生活。
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