三國時,劉備三顧茅廬,請出諸葛亮,佔據新野,操練兵馬,軍勢大振,諸葛亮火燒博望坡,大敗曹兵。荊州劉表亡故,其子劉琮降曹,並獻荊州予曹操,劉備與家眷失散。趙雲奉命匹馬單槍獨闖重圍拯救出劉備家人及糜夫人,惟糜夫人身受箭傷,托子阿斗予趙後,投井而死。趙雲百萬將軍中保護阿斗,突圍脫險。張飛大鬧長坡橋,嚇退了曹兵。劉備率眾退至漢津口,諸葛亮已派關羽從江夏搬兵迎擊,擋住曹兵,再圖後事。