上世紀三十年代,香港大學畢業生 Annie 應西南方苗國苗王的邀請,遠赴他鄉,成為當地苗族王室十幾個孩子的家庭教師。但是,高瞻遠矚的苗王、奸狡陰險的王叔、見識淺薄的王子,這些人都令 Annie 處處碰壁。短短數天,Annie 已經意識到原來這個「家庭教師」的職責並不容易。面對挫折,Annie 會選擇放棄還是堅持?她的苗國之行又會如何發展呢?