一九二四，鄧小平 ( 龍貫天飾 ) 以勤工儉學身份留學法國，得周恩來 ( 新劍郎飾 ) 及蔡暢大姐 ( 鄧美玲飾 ) 照顧，花神咖啡室小工卡爾西 ( 呂洪廣飾 ) 多番幫助。因發育期欠缺營養使其個子矮小，苦不堪言。唯領導法國共產黨青年團學生運動，才華出眾。但李富春 ( 白雲龍飾 ) 來告鄧得罪駐法大使，被迫逃亡蘇聯。六年後鄧與周經歷磨難後於上海已成地下黨員。鄧妻張錫瑗 ( 陳咏儀飾 ) 擅彈琵琶，臨盆在即，周手下叛變連累二人被蔣兵追捕，混亂中鄧穎超 ( 王超群飾 ) 保護錫瑗，可惜張因傷流產，鄧傷心欲絕。
一九三五年，鄧於紅軍首個根據地瑞金任縣總書記，鋒芒畢露，當時毛澤東與共產國際產生路線鬥爭，鄧因主編紅星報刊登毛之文章牽連被貶。由組織分配之妻子金維映 ( 梁心怡飾 ) 對鄧施以白眼，百般奚落，要求簽署離婚。遵義會議後，鄧恢復職權，與劉伯承 ( 陳鴻進飾 ) 組成劉鄧大軍，十三年戰績彪炳，終在一九四九年，百萬雄，師席捲全國，渡江一戰鄧表現超卓作戰才華。從而回憶半生戰況，終能建國。唯建國後連番社會劫難，十年文革鄧再次被貶，苦不堪言，終到了終止之時。
一九七五年，四人幫多番折磨大病的周恩來，鄧於周彌留時獲得周之加持，唯張春橋 ( 呂洪廣飾 ) 已設下奸計將其陷害，鄧終因天安門事件三度被貶。
一九七八年，鄧在打倒四人幫後復出，閒遊黃山，受群眾歌頌其改革開放政策，女學生麗君 ( 鄧美玲飾 ) 及紅紅 ( 余仲欣飾 ) 述説際遇及唱鄧麗君之歌及彈出琵琶，引來鄧無限感觸。萬里 ( 白雲龍飾 ) 為鄧請來四川變臉大師表演，竟欲刺殺部，險象環生，原來叛黨對鄧肅清黑幫懷恨在心，遂加強鄧要以強大國防力量護國護民之心。
一九八四年，鄧與戴卓爾 ( 陳鴻進反串 ) 會談，妙論一國兩制，終令戴失足跌倒失意而回。
一九九七年，鄧於醫院彌留時看到電視播映之紀錄片，向妻子卓琳問及此人是誰， 已認不出自己，唯能説出此人的一生功過，此時一黑一白貓出現於鄧眼前，於幻覺中鄧安祥走上另一程⋯⋯
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