元代末年,漢人韓宇的父母為蒙古人所殺,淪為獵戶。不久,韓宇因為英勇過人,為三關統帥耶律突罕器重,以幼女曼芙許配為妻,封為偏將,駐守三關。韓宇雖得富貴,仍不忘家國仇恨。突罕壽辰,因漢人民未能為其築成壽台及繡起壽袍而大怒。蒙古人監軍脫脫虎兇狼嗜殺,乘機迫害漢人,漢人農民乃投向張誠合謀起義,脫脫虎又迫突罕命韓宇領兵圍剿張誠。韓宇以時機已到,乃攜妻曼芙風雪之夜闖出三關投奔張誠。