書生劉彥昌遊歷華山,遇上盜匪,幸得華山聖母相救,二人欲諧婚眷,卻被二郎神所阻。聖母以修練千年之寶蓮燈擊退二郎神,終與劉彥昌結為夫婦。二郎神命哮天犬盜去寶蓮燈,令聖母法力頓失。她被圍攻不敵受擒,囚於華山之下。劉彥昌驚見愛妻罹禍,悲痛欲絕,後得聖母待女靈芝相助,攜子下山。他回鄉後,娶民婦王桂英,並生下秋兒。十餘年後,沉香長成,愛抱打不平。一日,丞相之子秦官竇仗勢欺凌同窗,沉香與秋兒氣憤不過,發生爭執,混亂間秦官寶自已撞石而死。丞相大怒,下令拘捕沉香與秋兒。兩人奔告父母,爭認兇手,劉彥昌深感為難。王桂英強忍悲痛帶秋兒應訊,又吐露沉香身世,沉香又驚又悲,辭別父母與弟,修練仙身法術,終擊敗二郎神,救出親母。
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